Маленький ребёнок попадает в джунгли в волчью семью. Он приглянулся матери волчице Ракше, которая не отдала его тигру людоеду Шерхану. Волки вскормили и воспитали человеческого детёныша, которого назвали Маугли. Но семья живёт в волчьей стае которая, управляется законом джунглей. Совет стаи должен решить будет ли жить Маугли среди зверей или отдать его Шерхану, который хочет получить свою добычу.

Маугли - приёмный сын в волчьей семье - растёт и учится в в "школе" медведя Балу. Он быстро взрослеет и проявляет способности. После того, как Маугли спас от ловушки слонёнка из семьи слона Хатхи, слух о том, что в волчьей стае живёт человеческий детёныш, дошёл до бандерлогов. Обезьянье племя, обитающее на деревьях, решило сделать Маугли своим вожаком. Они крадут Маугли и переносят его в заброшенный город в джунглях.

Маугли вырос и для того, чтобы он мог занять подобающее место в стае ему нужно вооружиться. Питон Каа помог Маугли найти в заброшенной пещере железный зуб - нож. Это произошло очень вовремя потому что старый недруг тигр Шерхан поднял смуту в стае собираясь свергнуть вожака волка Акелу.

Страшная угроза нависла над волчьим племенем и всем живым населяющим джунгли. На родные для Маугли места надвигается огромная стая диких рыжих собак, уничтожающих всё на своём пути. Казалось ничто не может им сопротивляться, но Маугли придумывает как им противостоять.

Маугли встал во главе волчьей стаи. Наконец пришло время рассчитаться с главным врагом Маугли тигром Шерханом, который нарушил закон перемирия во время засухи. В джунглях приходит пора обновления, цветения и любви. Маугли смутно чувствует беспокойство. Пришло время покинуть стаю и вернуться обратно к людям