Десять лет прошло с момента, когда Мегатрон пропал без вести, а Юникрон был побеждён… Десептиконы и Автоботы живут в еле-еле сдерживаемом мире, стараясь вместе разрабатывать места добычи энергона. Молодой паренёк по имени Кикер, который с детства (после знакомства с Праймом) обрёл способность чувствовать энергон, помогает обнаружить энергон на Земле, на базе Автоботов под названием Ocean City. В этот самый момент на несколько укреплений Автоботов — на Марсе и других планетах совершают нападения неизвестные силы, орды созданий напоминающие роботов-трансформеров. Элитная команда предводителя автоботов Оптимуса Прайма выступает на поиски врага, но, обнаружив на своём пути лишь развалины, отправляются на родную планету людей и дают бой противнику на Земле. Используя свои способности, Оптимус и его напрники с лёгкостью отбивают нападение, но, как прекрасно понимает мудрый Оптимус, это лишь начало… начало новой войны…
01. Arise! Ocean City
02. Shine! Energon Star
03. Trap of Megazarak
04. Proof of Galvatron
05. New Cybertron City
06. Revival! Galvatron
07. Destron Invasion
08. Mysterious Assassin Nightscream
09. Desperate struggle in an Asteroid Belt
10. Appearance Energon Tower
11. A Very Small Universe
12. Jungle City Crisis
13. The Enemy is After Kicker
14. Energon Grid Motion
15. Rodimus Convoy
16. Departure! Miranda World Number II
17. An Icey Planet
18. Confrontation! Two Persons' Convoy
19. Fear! Unicron Starting
20. The True Character of Alpha Q
21. Laserwave
22. Hungry Unicron
23. Fight Of Each One
24. Now! Carry Out What is Possible
25. Blast-of-Wind Wing Saber
26. Cutting a Rupture in Space!!
27. The Whereabouts of Team Convoy
28. The Star Which Should be Protected
29. Inferno's Captivity
30. Work Fire! Jungle Planet
31. Sprang's Inspection
32. Sayonara Inferno
33. Scars of Mega Zarak
34. Roadbuster
35. Omega Supreme
36. Heroical! Alpha Q Tatakae
37. The End of Laserwave
38. Desperate Struggle! Omega Convoy
39. Unicron's Disappearance
40. Galvatron's Ambitions Revive
41. Hope of Superion
42. Sinking! Miranda II
43. Swerve & Go! Omnicons
00. Special - Must Watch! The Strongest Dream Match
44. Blast Running Train! Omega Supreme
45. The Troubled Destron Army
46. Awesome! Team Roadbuster
47. Omega Convoy Again
48. He is Dreadful! Gigantic Galvatron
49. Unparalleled! Super Destructive Great Emperor
50. Power of the Combination Spark
51. Energon, it is the Sun
Спэшл:
A must see! The Greatest Dream Match